Studie persoonlijke financiële planning
Deze studie brengt al de elementen van uw financiële situatie in kaart waarbij een basisrapport wordt gemaakt dat de huidige situatie visualiseert. Rekening houdend met uw te bereiken doel op korte en lange termijn worden de verschillende mogelijkheden bekeken om dit doel te bereiken. De keuze voor een welbepaalde strategie wordt gemaakt op basis van uw eigen behoeften en doelstellingen.
Implementatie
Het uitvoeren van de verschillende fases om dit doel te bereiken wordt aangegeven in de tijd en kan nog wijzigen tijdens het verloop van het dossier. Wij zorgen voor de nodige begeleiding en kunnen uw dossier ook in huis concretiseren.
Follow-up
Indien het een lange termijn strategie betreft is tussentijdse evaluatie belangrijk. U kan vrij bepalen wanneer u een update wil van uw gegevens.